Fatshimetrie, la référence en matière d’actualités financières, a récemment mis en lumière le rôle prépondérant de United Capital Group dans l’émission réussie de l’obligation en dollars américains libellée en devise locale par le gouvernement du Nigeria. En tant que Principal Teneur de Livre et Coordinateur, United Capital Group a joué un rôle essentiel dans la mobilisation de plus de 900 millions de dollars, dépassant ainsi les attentes avec un taux de souscription dépassant les 180 %.
Cette initiative, qui marque la première émission de ce type au Nigeria, a suscité un vif intérêt sur le marché intérieur, attirant un large éventail d’investisseurs, tant nationaux qu’étrangers, démontrant ainsi la confiance des investisseurs dans la stabilité économique du Nigeria et son potentiel de croissance. Avec un rendement de 9,75 %, cette obligation a été largement plébiscitée et sera cotée à la bourse nigériane (NGX) et à la bourse des valeurs mobilières FMDQ.
Les fonds levés serviront à soutenir des secteurs clés de l’économie, dans le cadre des efforts continus visant à stimuler la croissance et combler les lacunes en matière d’infrastructures. Dr. Gbadebo Adenrele, Directeur Général de la Banque d’Investissement chez United Capital Group, a souligné l’importance de cette émission pour le marché des capitaux nigérian : « C’est un moment historique pour le marché des capitaux au Nigeria. En tant que pionnier dans ce type de transactions, United Capital a jeté les bases pour d’autres levées de capitaux importantes par le gouvernement nigérian, d’autres États africains souverains et de grandes entreprises émettrices. Le succès de l’émission de l’obligation en dollars américains du FGN en devise locale témoigne de la confiance des investisseurs dans la trajectoire de croissance économique du pays et de notre approche novatrice en matière de finance ».
Peter Ashade, PDG de United Capital Group, a souligné l’engagement de l’entreprise à développer les marchés de capitaux africains : « L’émission réussie de la première obligation en dollars américains du FGN en devise locale du Nigeria est une étape importante à la fois pour le pays et pour United Capital. Cette transaction correspond parfaitement à notre vision de transformer le paysage financier africain. En offrant un accès à des opportunités d’investissement innovantes, nous permettons aux investisseurs de contribuer à la croissance économique du Nigeria ».
Outre le rôle de Principal Teneur de Livre/Coordinateur dans l’émission de l’obligation en devise locale, Africa Finance Corporation a agi en tant que Coordinateur Mondial; Meristem Capital Limited, Stanbic IBTC Capital Limited et Vetiva Advisory Services Limited ont agi en tant que Teneurs de Livre; Constant Capital Markets & Securities Limited et Iron Global Markets Limited ont agi en tant que Conseillers Financiers; Olaniwun Ajayi LP et G. Elias ont agi en tant qu’Avocats; et Greenwich Trustees Limited a agi en tant que Fiduciaire.
Le rôle essentiel de United Capital Group dans cette transaction souligne sa capacité à diriger et à gérer des activités importantes sur les marchés de capitaux, comme en témoignent récemment la cotation par introduction de Transcorp Power Plc à la bourse nigériane (NGX) et l’émission de la première obligation en monnaie locale de Sierra Leone, renforçant ainsi sa réputation dans le paysage financier africain.
United Capital Group, un leader dans le domaine des services financiers et de l’investissement, offre une gamme complète de services, allant de la Banque d’Investissement à la Gestion d’Actifs, en passant par la Tutelle, le Trading de Titres, la Gestion de Patrimoine, la Finance Grand Public et la Banque de Microfinance. Le Groupe transforme le continent africain en proposant des solutions d’investissement innovantes et créatives aux gouvernements, aux entreprises et aux particuliers.
Coté à la bourse nigériane (NGX), United Capital est un modèle dans les services financiers et d’investissement pour l’Afrique, tirant parti de l’innovation, de la technologie et de compétences spécialisées pour dépasser les attentes des clients tout en créant de la valeur pour toutes les parties prenantes.